平息了夜枭国的侵扰，天鹅国过了十几年国泰民安的日子。齐格菲尔德国王仍旧深爱着他的继母，他很想娶继母作王后，但遭到几个大臣的反对，认为违反了传统的礼法。国王也很无奈，这十几年里，只好与他的继母私会。
奥洁托太后连续生养了两个小王子，又遭受了魔王的奸淫和绑架，玉体很是虚弱，并感染了些不容易痊愈的疾病，所以一直在深宫调养。
十七年过去了。
两个小王子已经长成两个英俊的少年。黑发褐眼的王子名叫尼古拉斯，系奥洁托太后被夜枭国魔王罗德巴尔奸淫后怀孕所生；金发蓝眼的王子名叫菲利普，系太后与齐格菲尔德国王偷欢所生。菲利普王子对外的公开身份是国王的幼弟，于是在十五岁时被封为亲王；而尼古拉斯王子不能公开身份，也从未在公众面前露面。
两个王子的个性也不相同。菲利普王子性格开朗，平和睿智，就象齐格菲尔德国王；尼古拉斯王子却性格阴郁，不爱说话。奥洁托太后很担心尼古拉斯，觉得他的个性不开朗，是私生子的身份造成的。
齐格菲尔德国王已经是个完全成熟深沉的男人，但他还是一往情深地迷恋着他的继母。十几年来，他每天都要陪伴继母。他为继母修建了一座幽深的花园，有可以泛舟的小湖，有不为人知道的寝宫和温泉浴池...
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