宾主落座，女王道明自己已经知道了天鹅国的情况，并向太后道了辛苦。她请两位王子在偏厅休息，自己引太后进了一间密室。
刚进屋，女王就反锁上门，回身问正小心坐下的太后：“一起来的两位王子，怎么相貌相差那么远？而且我看着那么熟悉？”
太后说：“菲利普……，就是齐格菲尔德的弟弟了；尼古拉斯，是你父亲当年奸淫我所生。”
女王点点头，又问：“奥洁托，你的身孕多久了？”
奥洁托挺着大肚子，说：“下个月就要生了。”
“哦？你丈夫不是早就去世了吗？谁的孩子？”
“这……，国王的孩子。我们一直相爱，他想娶我为后。”奥洁托直视着女王的眼睛说。
女王气得浑身发抖，低声骂道：“你，你这个贱货，原来你一直勾引齐格菲尔德，当年，他虽然答应娶我，其实爱的是你！！！你们，你们这对狗男女——”
她开始啜泣，说不下去了。奥洁托垂下眼帘，沉默不语。屋子里静悄悄的。
半晌，奥洁托说：“我和齐格菲尔德，很亏欠你。不巧的是，这次来，又是我有求于你。我只希望你能帮忙，过后，你要我怎样都行。”
女王低头擦着眼泪，没有马上答话，一个主意在她心里酝酿产生。于是女王抬起头说：“好吧，我相信你。你稍等片刻。...
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